【Micronet微网】口碑将完成11亿美元融资 估值80亿美元

作者:微网 出处:微网 发布时间:2017/1/25 9:28:08

阿里巴巴旗下本地生活服务平台“口碑”新一轮的融资接近完成。1月24日晚间,阿里巴巴集团发布2016财年第三季度财报,同步宣布了口碑融资情况。

据阿里巴巴财报披露,口碑此轮融资金额为11亿美元,领投方包括银湖资本(Silver Lake),鼎晖投资(CDH Investments) ,云锋基金(Yunfeng Capital)、春华资本 (Primavera Capital)。

一位接近交易人士告诉财新记者,口碑本轮融资采用邀请制,从2016年8月开始与各家机构接触,9月底结束路演,目前各家资金已经到账。

此外,中国主权财富基金中投公司中投参与了此次融资,但由于中投与口碑接触的时间比较晚,尚有细节未敲定,其投资金额大约在1—1.5亿美元。

接近中投人士也向财新记者表示,中投公司将跟进口碑本轮融资:“这个项目的投资等于是VC项目当PE项目投,有比较明确的退出预期。”

1月18日,口碑CEO范驰在杭州接受财新等媒体采访。范驰表示,2017年,口碑将持续扩大商户规模、加强口碑的生态布局以及利用人工智能和机器学习研发产品。

口碑成立于2015年6月。彼时阿里与美团的矛盾公开,阿里巴巴集团和蚂蚁金服共同出资60亿元扶持口碑的O2O业务,直接对战美团。阿里此前发布的2016年三季度财报显示,三季度口碑平台交易额480亿元,环比增长55%。

在范驰的计划中,口碑将在2018年实现月度盈亏平衡,2019年实现盈利。

支付宝平台最大ISV

在阿里的战略版图中,淘宝天猫是线上生态圈,蚂蚁金服是金融生态圈,口碑则是线下生态圈。口碑的核心逻辑是帮助线下商家经营和管理原有的线下流量,从营销入手,最终为线下商家提供进货、订货、管理会员、前台点餐、预定、金融等配套的解决方案。

2016年8月,蚂蚁金服全面推出开放平台计划,意在吸引更多ISV加入支付宝开放平台,深入垂直行业。范驰告诉财新记者,口碑相当于支付宝开放平台上最大的ISV,覆盖餐饮、快消以及泛行业领域(包括美容美发、KTV等到店综合服务)。在口碑覆盖的行业内,ISV直接与口碑对接,它们可以获得具有行业特性的接口,无需再与支付宝平台对接。

口碑推出了“支付即会员”,消费者利用支付宝支付就会成为合作商家的会员。商户将运营数据上网,结合口碑已有的用户画像等数据,去运营线下流量,比如给老客户积分、发优惠券、对不同用户做不同的营销等。

与淘宝的运营逻辑相似,口碑通过给商家提供工具和服务盈利。

口碑向商家收取的费用包括三方面:一是支付手续费,这部分费用口碑要交给支付宝。二是平台使用费,商家使用“支付即会员”的服务、管理会员等要向平台缴费。三是商家投放广告、购买流量和解决方案等。

范驰称,2016年到2018年三年间,口碑不向商户收取费用,只收支付手续费交给支付宝,以期快速扩大规模。

目前口碑的合作商户数有150万家,2017年计划拓展至500万家。口碑通过ISV(独立服务提供商)和自谈KA大客户来拓展商家资源。类似于淘宝平台上的TP(第三方服务商),ISV给商家提供解决方案,帮助商家运营流量。目前,口碑与700个ISV排他合作,这些ISV帮助口碑去签商户、在各个城市拓展。口碑给服务商返佣金,商户使用服务商提供的服务也需要支付相应费用。

口碑也在尝试给线下商家做金融服务。其推出的口碑贷是纯信用授信贷款服务,不用抵押,完全靠商户的数据作为参考。线下商家的现金流相对充沛,但商家在开新店、扩大规模上仍有融资需求。传统银行不愿意做这部分业务是因为很难获得中小商家完整、真实的数据。

虽然口碑正在尝试将线下商业数据化,但依然无法像淘宝一样获得完整的线上交易数据。范驰称,口碑今年的一个工作重点就是“建立能够完整反映线下企业真实经营状况的模型”,利用这个模型去做风控和贷款额度管理。

一位口碑的投资人告诉财新记者,口碑最大的价值在于其数据,不排除阿里系未来将数据业务独立拆分成立公司的可能性。

联合饿了么 挑战美团点评

2011年,“百团大战”激战之际,阿里投资美团5000万美元,使其稳住了团购老大的位置。但王兴并不愿归入阿里麾下,双方关系产生裂痕。之后,阿里复活口碑、投资饿了么,直接与美团点评开战。

口碑与美团点评剑拔弩张,与饿了么则是“兄弟公司”。从2016年4月开始,口碑的外卖业务后端交给饿了么运营。阿里对于高频刚需的外卖服务不可谓不看重,手机淘宝的首页也有“外卖”按钮,后端服务同样由饿了么提供。

财新记者获悉,饿了么新一轮的融资也已经接近尾声,或于年后公布。

饿了么在外卖服务上牵制美团点评,口碑则专攻B端商家。美团点评宣布合并后不久,支付宝和口碑在北京召开商户大会,宣布已与海底捞、西贝莜面村、外婆家等餐饮连锁企业达成战略合作,并就入股事宜达成明确意向,直接从商户端入手“挖墙脚”;次日美团地推团队即接到KPI指标,要求线下商户关闭口碑门店,双方地推人员甚至爆发冲突,彼此抢砸宣传物料等。随后美团在产品设计调整中,将支付宝折叠进二级选项,为微信支付和银行卡支付留下更显著的位置。(详见财新周刊报道《独角兽的冒险之旅》)

值得注意的是,当时与口碑达成投资意向的的餐饮企业,最后只有海底捞进入。口碑方面向财新记者确认,海底捞持有口碑0.8%的股份。

美团点评合并后完成新一轮融资高达30亿美元,投后估值180亿美元。美团点评去年以来开始转型,不再是“线上引流”的逻辑。对于B端市场,王兴已作出“ALL-IN”(全部押进)的姿态。

美团点评的理想化场景是:接入第三方ISV,与商家的ERP(企业资源计划)等系统打通,用户可通过App实时查看周围餐厅及店铺营业情况,实现线上点单、选座等,也帮企业建立采购、营销等体系,将B端和C端彻底打通。

美团点评合并后的日订单量为1300万单。口碑最新披露的数据显示,其日交易笔数超过1500万笔。值得一提的是,消费者在口碑合作的商户店内使用支付宝付款码或扫一扫付款,该笔交易将计入口碑。但美团点评目前并不能实现这一功能,大众点评上已经有了餐后买单功能,但不如支付宝扫码便捷。尽管美团点评在2016年9月买下了第三方支付牌照,但放任其支付做大并不是股东腾讯愿意看到的。

西贝餐饮副总裁楚学友此前接受财新记者采访时曾给出一组数据:目前餐饮行业支付方式中现金占20%,刷卡占30-40%,剩下的50%是微信和支付宝。目前,大众点评还在做闪惠(消费者支付时可享受减免优惠)的推广,以期把消费者留在大众点评客户端支付。楚学友认为,如果大众点评一直大力度推广,其支付占比会持续上升,“美团点评可以把流量全部截留到自己的支付体系,不需要依靠微信和支付宝。”

B端改造之重

从线上走到线下、从C端拓展到B端,对这些互联网平台来说并不容易。

平台方认为餐饮商家对接过多平台系统,不利于自身的高效运营。但商家们却认为互联网的端口和流量分散,一家想集成非常困难;与此同时,口碑和美团点评能提供的帮助主要还是把前端消费者的数据互联网化,但是具体到食材采购、菜品品质、人员管理等后端环节则复杂得多,“水很深”。

楚学友认为,口碑对于商家需求的把握程度“没在点上”。他认为口碑想做的是利用餐饮这个线下流量最大的入口掌握用户数据,从而完善支付宝的大数据库。对商家自身而言,IT化是一个至少影响企业五到十年发展的战略规划,餐饮企业的IT化需要内部驱动,而非外部。“如果互联网企业掌握了80%的流量入口,改造了整个价值链的成本结构、利润分成的话,或者掌握整个产业链最关键的节点,就可以改造整个产业,身怀利器、杀心自起,毕竟海量入口和平台是真金白银堆起来的。”

海底捞一位高管也曾对财新记者指出,越来越多的品牌正在自建IT体系。海底捞从2011年开始自建IT系统,后端供应链及财务系统则由SAP提供,“每年都在迭代开发,人力加上技术需要上亿元的投入,因为用户需求在变化,IT技术可以帮助增加顾客黏性,达到增收效果”。

摆在口碑面前的不仅有同行竞争、线下商家拓展等挑战,还有公司组织架构的调整。

国内一家大型连锁百货公司的全渠道负责人曾告诉财新记者,“我们是跟口碑签的门店支付宝协议,不久前我跟口碑的相关负责人谈是否能降费率,对方告诉我得去向支付宝申请。但一个支付宝的ISV告诉我,如果我跟它签就可以直接降费率。”

范驰提到,“口碑团队目前有1500人,分布在全国120个城市。如何建立起一个快速决策的机制,保证创新、保证行动力也是我们面临的挑战。”

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